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发布日期: 2018-11-27
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战略进入光伏 国有资本来了

日期: 2018-11-27
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一段时间来,大型国有资本进入光伏产业的信息不断。6月份有上海电气一度意向控股江苏中能,8月份有国家能源集团总经理凌文说“致力布局清洁新能源的规模化”,9月份有老红参与意见一家大型国有能源企业希望进入光伏产业的投资报告,10月份有“从2018年领跑者项目的公开投标信息看到,超过80%的国有企业在领跑者中拿到了最终的项目所有权”。其实国有资本从来就没有缺席过中国光伏产业,只是这次不同了。在科研和加工环节,1997年之前,是国有资本撑起了中国光伏。2001年的时候,是国有资本帮助无锡尚德开始了中国光伏引领世界的时代;在应用环节,2011年,国有资本曾经占据国内光伏电站的半壁江山。只是那时,光伏对国有资本是商业机会,是国家任务,而2018年开始,光伏对国有资本是战略机会,是战略进入。有文章从国家能源集团当前投入光伏产业的金额发问是否“战略”?其实一个战略的早期执行,常常是和认知有关,和投入金额不一定有关。一个需要金额才能证明是否“战略”的分析,应该是个落后别人半条街的分析。


战略进入光伏 国有资本来了


作为全球大型煤炭生产、最大火力发电、最大风力发电和最大的煤制油煤化工公司的总经理,凌文说:“早在8年前,神华低碳研究院一支科学家团队,就开始跟踪铜铟镓硒薄膜光伏电池技术……国家能源集团将成为全世界铜铟镓硒薄膜光伏发电技术的领导者之一”,其光伏“战略”意图明显。过去十年,中国新能源产业云蒸霞蔚、江河横流,光伏产业已经成为唯一由民营资本打造的中国名片,曾经领先的风电,因为国有资本尚未退出主角只能扮演追赶的角色。2008年至2017年的10年间,中国风电、太阳能发电装机年均增长分别为44%和191%。而2006年至今,可再生能源能源补贴资金总计支出超过了3200亿元,其中风电享受补贴超过了一大半。伴随光伏产业已经来到重大突破的时刻,反对国有资本进入的看法也到了必须修正的时候。

国有资本战略进入光伏,既是不可阻挡的事实,更是光伏产业长期稳定发展的必要。理由有三:


战略进入光伏 国有资本来了


第一,光伏产业的突破时刻,需要国有资本的助推。当前,光伏人都会有一个共识:尽管还有诸多不确定,但是只要有足够的资本力量,就可以把光伏产业推上竞争力能源的台阶。就像要把水烧开,还差最后一把最干的柴火。只是这一资本力量,民营资本是不够的,国有资本不可或缺。比如“国家能源集团总资产超过1.8万亿,今年上半年净利润402亿元……比光伏全行业2016年总产值3360亿元还要高出约50%......是2017年盈利能力最强的20家光伏上市公司净利总额约155亿元的2倍还多。”

第二,光伏资产的中期持有需要实力雄厚的国有资本。未来光伏资产的投入和持有是一个天文数字,需要各种实力雄厚的资本。理论上,中国光伏资产持有的递延规律也应当是:民营资本建设,国有资本中期持有,风险资本长期持有。有统计说,当前中国光伏电站资产已经达到万亿规模,到了需要国有资本中期持有的时候。不久前,先是爱康科技将装机容量503.53MW的光伏发电资产包转让给浙能集团,“带来包括交易对价(转让价9.66亿元)、往来款以及剥离的补贴收入等合计约24亿元现金流,减少有息负债23.09亿元。”;后是协鑫新能源以3.06亿出售180MW光伏电站80%的控股权给中广核太阳能。

第三,传统能源资本转战新能源是不可阻挡的趋势。从认知角度讲,无论是新能源资本还是传统能源资本,新能源必将替代传统能源已经成为共识;从资本趋利角度讲,新能源的投资机会正在越来越大,任何资本的趋利趋势是不可阻挡的。2012年一家大型国际能源企业宣布退出光伏产业,2016年又宣布重回光伏产业就是最好的证明。在中国,传统能源资本必然转战新能源,而国有资本几乎是传统能源资本的唯一代表。


战略进入光伏 国有资本来了


不管民营资本为主的中国光伏产业是欢迎还是不欢迎,国有资本都来了,而且是战略的来了。对此,民营光伏资本不是选择高兴不高兴的问题,而是选择怎么合作的问题。


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